作者：0xJeff，Crypto Kol

編譯：zhouzhou，BlockBeats

編者按：在本文中，jeff 討論了 DeFAI（去中心化金融 + 人工智慧）如何通過抽象層、自主交易代理和 AI 驅動的 dApp 來簡化、優化和增強 DeFi 體驗。他介紹了幾個新興的 DeFAI 專案，例如 Almanak、Cod3x 和 Mode，強調了人工智慧在改進交易策略和投資組合管理方面的作用。

以下為原文內容（原文經過編輯，便於閱讀）：

DeFi 一直是 Web3 的支柱。它使區塊鏈變得實用，提供了在全球範圍內即時轉移資金、投資鏈上資產、點對點借貸以及跨 DeFi 協定堆疊策略的工具。這是觸手可及的財務自由。

更重要的是，DeFi 解決了現實世界的問題。它允許沒有銀行帳戶的人獲得金融服務，消除中介機構，並 24/7 運營，創建一個真正全球化、包容性的金融體系。

但當我們面對現實時，我們意識到 DeFi 是複雜的，設置錢包、管理交易費用以及避免騙局和地毯——這並不適合普通人。不斷擴展的 L1、L2 和跨鏈生態系統只會讓事情變得更加複雜。對於大多數人來說，進入門檻實在是太高了。

這種複雜性限制了 DeFi 的發展，但隨著 DeFAI 的出現，這種情況開始改變。

什麼是 DeFAI？

DeFAI（DeFi + AI）使DeFi更容易獲得。通過利用人工智慧技術，它簡化了複雜的介面並消除了主流參與的障礙。想像一下這樣一個世界：管理您的DeFi投資組合就像與ChatGPT聊天一樣簡單。

第一波 DeFAI 專案已經興起，主要集中在三個領域：

1. 抽象層

2. 自主交易代理

3. 人工智慧驅動的 dApp

1. 抽象層

抽象層的目標是通過直觀的介面隱藏 DeFi 的複雜性。它們允許使用者通過自然語言命令與 DeFi 協定進行互動，而無需複雜的儀錶板。

在人工智慧出現之前，基於意圖的架構等抽象層簡化了交易的執行。像 CoWSwap 和 symm.io 這樣的平臺允許使用者在去中心化流動性池中獲得最優惠的價格，解決了流動性碎片化的問題，但並沒有解決核心問題：DeFi 仍然感覺困難。

現在，人工智慧驅動的解決方案正在填補這一空白：

Griffain 是第一個推出代幣的專案，目前處於搶先體驗階段，僅限受邀者參加。

Griffain 更通用，允許使用者執行從簡單到複雜的各種作，例如任務自動化（DCA）、Memecoin 鑄造和空投。

Orbit / Grift 是第二個代幣發行專案，其產品旨在鏈上 DeFi 體驗。Orbit 強調跨鏈功能，因為它已經集成了超過 117 條鏈和 200 個協定，使其成為三個協定中集成度最高的。

Neur 是第三個代幣發行專案，但由於其開源性質，其估值迅速超越了 Orbit。Neur 將自己定位為 Solana 的副駕駛，專為 Solana 生態系統設計。Neur 由 sendaifun 的 Solana 代理套件支援。

我個人使用的是 slate ceo，它還很早，還沒有推出代幣，但我真的很喜歡他們的自動化功能。我主要用它來設置有條件的交易，比如如果 xxxx 達到 500 萬美元的市值，我會賣出 25% 的頭寸，或者如果 xxx 達到 xxxx 價格，我會購買價值 5,000 美元的代幣。

AIWayfinder 是另一個值得關注的有趣專案。這是PRIME / ParallelTCG團隊打造的龐然大物，值得期待。

2. 自主交易代理

當您可以讓代理為您做這件事時，為什麼還要花費數小時挖掘 Alpha、手動執行交易並嘗試優化您的投資組合呢？自主交易代理將交易機器人提升到了一個新的水準，將它們轉變為動態合作夥伴，隨著時間的推移，可以適應、學習並做出更明智的決策。

重要的是要澄清交易機器人並不新鮮。它們已經存在多年，基於靜態程式設計執行預定義的作。但代理從根本上不同：

它們從非結構化和不斷變化的環境中提取資訊。

他們根據自己的目標對數據進行推理。

他們發現模式並隨著時間的推移學會利用它們。

它們可以執行其擁有者未明確程式設計的作。

這個子域正在迅速發展，早期的代理可能被用於娛樂目的——例如先令垃圾幣——但現在轉向更實用、以利潤為導向的工具，可以幫助使用者更有效地進行交易。然而，仍然存在一個重要的挑戰：如何驗證「代理」不僅僅是一個機器人，甚至不是一個在幕後運作的人？

這就是 DeAI 基礎設施發揮至關重要作用的地方。

DeAI 在驗證代理中的作用

可信執行環境 （TEE） 等關鍵基礎設施可確保代理能夠安全運行且不會被篡改。

例如：

• TEE：由 PhalaNetwork 推廣，TEE 提供了一個安全的飛地，可以在其中對數據進行保密處理。Phala 的實驗，例如 Unruggable ICO 和 Sporedotfun，已經證明瞭代理如何在保持數據完整性的同時執行任務。
• 透明的執行/驗證框架：zkML（零知識機器學習）或 opML 等創新提供了推理和計算的可驗證性。雙曲實驗室的抽樣證明 （PoSP） 就是一個著名的例子。該機制結合了博弈論和採樣技術，以確保計算在去中心化環境中既準確又高效。

為什麼這很重要？

隨著自主代理開始管理大型TVL（例如1億美元或更多），使用者將要求保證。他們需要瞭解代理商如何管理風險，驗證他們運營的框架，並確保他們的資金不會被隨機部署到垃圾幣中。

這個領域仍處於早期階段，但我們已經看到一些有前途的專案正在探索這些可驗證性工具。隨著 DeFAI 的發展，這是一個值得關注的方向。

有關 DeAI 基礎設施趨勢的更多資訊，請查看這篇文章：

我正在關注的頂級自主交易代理

年鑒

Almanak 為使用者提供機構級量化 AI 代理，解決 DeFi 中的複雜性、碎片化和執行挑戰。該平臺將 EVM 鏈分叉以在即時環境中執行蒙特卡洛類比，同時考慮 MEV、交易費用和訂單排序等獨特複雜性。

它使用 TEE（可信執行環境）來確保策略執行的隱私，保護 Alpha 資訊，並通過 Almanak 錢包進行非託管資金處理，從而允許精確地將許可權委託給代理。

Almanak 的基礎設施支持財務戰略的構思、創建、評估、優化、部署和監控。最終目標是讓這些代理隨著時間的推移學習和適應。

Almanak 在 legiondotcc 上籌集了 100 萬美元，超額認購。接下來的步驟包括發佈 Beta 版本併為 Beta 測試人員部署初始策略/代理。觀察這些定量劑的性能將非常有趣。

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x 由 Byte Mason 團隊（以 Fantom 和 SonicLabs 的工作而聞名）創建，是一個 DeFAI 生態系統，旨在簡化交易代理的創建。該平臺提供了一個無代碼構建工具，允許使用者通過指定交易策略、個性甚至推文風格來構建代理。

使用者可以利用豐富的 API 和策略庫，在幾分鐘內訪問任何數據集並制定財務策略。Cod3x 與 AlloraNetwork 集成，使用其先進的 ML 價格預測模型來增強交易策略。

 

Big Tony 是基於 Allora 模型的旗艦代理，該模型根據其預測進出主流 Bits。Cod3x 正在努力創建一個蓬勃發展的自主交易代理生態系統。

Cod3x 的一個顯著特點是其流動性策略。與虛擬io推廣的常見alt：alt LP 結構不同，Cod3x使用由自己的cdxUSD支援的穩定幣：alt LP，這是Cod3x自己的CDP（抵押債務頭寸）。與alt：alt交易對的波動性相比，這種結構為流動性提供者提供了更多的穩定性和信心。

Cod3x 還擁有自己的 DeFi 原語，例如流動性 AMO（自動市場作）和迷你池，這些原語增強了流動性，併為其生態系統中的代理添加了更多功能/DeFi 樂高元件。

其他著名專案

getaxal / Gekko Agent——Axal 的自動駕駛產品，代理處理複雜的多步驟加密策略。Gekko 集成了自動駕駛能力。我期待看到 Gekko 在數據驅動交易的自主模式下的表現如何。

ASYM41b07——ASYM 代理被許多人稱為“Memecoin 交易的作弊碼”，它能夠分析來自區塊鏈和社交媒體的大量數據來預測 Memecoin 趨勢。ASYM 的表現一直優於市場，並通過回測顯示出 3-4 倍的回報。看看它在即時交易中的表現將會很有趣。

ProjectPlutus——我只是喜歡PPCOI這個名字

3. 人工智慧驅動的去中心化應用程式（dApp）

人工智慧驅動的 dApp 是 DeFAI 領域中一個有前途但仍處於新興階段的領域。這些是完全去中心化的應用程式，集成了人工智慧或人工智慧代理，以增強功能、自動化和改善用戶體驗。雖然這個領域仍處於早期階段，但一些生態系統和專案已經開始出現。

在這個領域，modenetwork 是一個非常活躍的生態系統，一個旨在吸引高科技 AI x DeFi 開發人員的 Layer 2 網路。Mode 是多個團隊的大本營，致力於開發尖端的 AI 驅動應用程式：

• ARMA：根據使用者喜好量身定製的自主穩定幣挖礦，由 gizatechxyz 開發。
• Modius：由 autonolas 支援的自主代理，執行 Balancer LP 挖礦。
• Amplifi 借貸代理：這些代理由 Amplifi Fi 開發，與 IroncladFinance 集成，自動交換資產，在 Ironclad 上借貸，並通過自動再平衡最大化收益。

這個生態系統的核心是原生代幣MODE。持有者可以質押MODE來賺取 veMODE，從而獲得 AI 代理空投、專案白名單和更多生態系統福利。Mode 將自己定位為 AI x DeFi 創新的中心，預計到 2025 年其影響力將大幅增長。

此外，danielesesta 通過他與 HeyAnonai 的 DeFAI 理論引起了廣泛關注。他宣佈 HeyAnon 正在開發：

• 作為 DeFi 介面的抽象層
• 用於自主交易執行的 DeFi 代理
• 研究和通信代理，用於獲取、過濾和解釋相關數據

市場反應熱烈，ANON 代幣的市值從 1000 萬美元飆升至 1.3 億美元。丹尼爾似乎正在重新捕捉時代仙境的興奮，但這一次有更堅實的基礎和更清晰的願景。

除了這兩個生態系統之外，許多團隊正在構建自己的 AI 驅動的去中心化應用程式。隨著主要生態系統圍繞它們形成，我將在未來分享更多資訊。

最後的思考

DeFAI 正在透過使 DeFi 更智慧、更簡單、更易於訪問來改變 DeFi。隨著抽象層簡化使用者交互，自主交易代理管理投資組合，人工智慧驅動的 dApp 優化用例，我們正在見證一個新時代的到來。

與其稱其為 2020 年的 DeFi 之夏，不如說 2025 年將是 DeFAI 的夏天。